Казалось, что все случилось только вчера. 1925 год, спасение города Ном, встреча с Дженной... Герой Нома, а впоследствии еще и отец шести прекрасных щенков. Все щенки нашли дом - и даже Алу, занявшая место вожака в волчьей стае. И вот уже 1928 год... Победа в гонках между самолетом и собачьей упряжкой, Коди гордится своим отцом еще больше, чем раньше. Вроде, все хорошо. У всех...
1929 год. Ном. Жизнь идет своим чередом. Собаки доставляют почту, как раньше. Коди гордится своей должностью главной собаки в упряжке. Он отличный лидер и родители гордятся им. Остальные щенки просто живут в Номе. Кто-то стал просто домашним любимцем, а кто-то и сторожевым псом. Балто и Дженна все больше скучают по Алу. Балто часто вспоминает дочь и в один прекрасный день решается отправиться на поиски. Его останавливает Коди. Ведь скоро соревнование между упряжками. И Балто должен быть в упряжке. Отец и сын  поругались. Из-за этого Коди перешел в другую упряжку, чтобы доказать, что он намного лучше, чем его отец. В это время начинают происходить странные события. Недалеко от Нома располагается волчья стая. Так как Балто слишком занят подготовкой к соревнованиям, то Дженна сама отправляется выяснить, в чем дело. Вожаком стаи оказывается... Алу! Дочь сообщает, что им пришлось уйти с их земель, поскольку их начали заселять люди. И как теперь отнесутся жители Нома к волчьей стае? Но это не единственная проблема. Стил, который так и не смог снова завоевать доверия среди собак,  пришел к волкам. Алу была с ним незнакома, ведь отец никогда не упоминал о нем. Стил действовал хитро. Он не стал сразу давить на Алу, а начал собирать сторонников среди волков, чтобы начать войну с собаками. А особенно - с Балто. Ведь не все волки в стае знали, кто такой Балто. И с радостью решили помочь Стилу. И больше никто, ни Алу, ни Дженна, ни Коди, ни другие собаки не догадываются, что затеял Стил... Что же будет дальше?